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互联网+的泡沫与真相:被点石成金就真的是经济的板蓝根?

时间:2015-04-16
  

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  自2015年两会政府报告发布之后,“互联网+”顿成显学,在TMT投资领域,报告言必称互联网+,投资标的非互联网+不看,一时间泡沫泛滥,牛鬼蛇神上街,股价上窜如脱缰之马,浑然不顾价值基本规律。

张馨予不雅视频下载  毫无疑问,互联网+是潮流所在大势所趋,但是,面对市场狂热,面对各种不冷静,我们必须冷静下来,思考互联网+真相,寻找泡沫下面的真金。

  市面上现有两种互联网+

张馨予不雅视频下载  √ 第一种是李克强提出的互联网+,可简称为李克强+,其特点是重资产+技术。

张馨予不雅视频下载  通读政府报告可以发现,李克强+的着眼点主要有二:

  一是互联网+工业,意在通过互联网技术改造传统的生产模式,进而提振不景气的经济;

  二是刺激信息消费,意在通过电子商务改造流通模式,推动内需外需增长,促进社会就业。

  √ 第二种是互联网公司提出的互联网+,其特点是轻资产+服务。

  从两会之后,主要分为两大流派:

  一派是腾讯+,按照马化腾“连接一切”的表述,可以理解为通过QQ和微信平台,连接公共服务,提高社会运行效率。他们希望政府能够数据共享,让老百姓通过微信来办那些需要跑政府才能办的事(比如微信签证),以此增强用户的粘性。

  另一派是阿里巴巴+,阿里巴巴一直在输出一种理念——云计算犹如水和电一样,是未来人类的必需品。其目的在于推销云计算,希望中小企业、各种组织乃至各级政府,都接入自己的云计算,进而完善自身的大数据资源。

  再仔细观察一下,就会发现,无论阿里还是腾讯,这两家公司其实都瞄着一个共同的目标:大数据资源。何以故?正如去年夏季在中信证券策略会上提出的观点:再过几年,世界上将没有什么互联网企业,只有数据企业,一个企业拥有的数据“数量和质量”将决定企业价值。

  一、先泼一桶冰水:四个真相

  1、真相:我国ICT发展水平低,互联网普及率有待提高

  欧美发达国家为什么没有人谈论互联网+?很简单,不需要。在美日等国,互联网及相关产业已成为最具活力、规模最大的产业之一,成为经济可持续发展的重要推动力量。与之相关的产业在其国内生产总值中的比重已经达到甚或超过50%,对国内生产总值增加值的贡献率更是远远超过第一和第二产业,成为创造就业岗位的重要推动力。

  相比之下,我国ICT水平依然不高,与欧美等国相差至少10年以上。在国际电信联盟(ITU)发布2014年《衡量信息社会报告》里,中国ICT水平排名86位。

  2、真相:无网世界不是你的菜

张馨予不雅视频下载  国内有些传统公司试水互联网+,往往将中国13亿人口当成自己的潜在市场,实际上,这是个陷阱。因为互联网已经把中国社会分为有网和无网两个世界,全国互联网普及率47.9%,意味着还有约一半以上的人口是游离于互联网世界之外。传统公司做互联网+业务,比如手游、在线教育或者在线旅游等热点行业,主要适合开拓有网世界的存量市场,而无网世界是潜在的未开发市场(开发周期或需要20年),如果将这两者混为一谈,就有些天真了。

  3、真相:国内技术创新多为C2C,缺少原创,处于产业下游

  互联网是高新技术产业的典型代表,起步早使得欧美互联网发达国家在产业发展中占尽先机,这些国家由于掌握了核心技术,也就牢牢控制了相关领域发展的主导权。

  与之相比,中国尚处于产业下游。国内“发达的”是互联网应用而非核心技术。由于这些核心也统统“学”自于美国,以至于业内有C2C之说“Copy2China”。尽管经过了20年发展,在某些应用技术中形成了新的优势,但是,从整体上来看,我国本土互联网技术创新主要集中于应用的完善与改良,除了少数巨头企业,很少涉及核心技术研发。

  4、真相:我国互联网公司技术创新能力偏低

  对互联网公司而言,技术创新是企业成长的重要动力。事实上,本土TMT企业技术能力整体低于国外同行。在这种前提下,国内成长起来的网络龙头,具备一定创新能力的公司,都已经奔赴海外上市。留在A股市场上的,大都是行业中弱势群体,造成了“一流公司奔海外,二三流公司上A股”的现象。但令人惊奇的是,这类公司获得的关注,却远远高于海外同行。更稀奇的是,还有一些传统业务公司,仅仅因为贴上了一个互联网或互联网+的标签,也迅速的获得了高倍的溢价,市值随之膨胀飘飘悠悠浮到空中。我就奇了怪了,这不是泡沫吗

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